ScholarShare College Savings Plan

Un Plan para Todos:
Profesionales de Finanzas

La confianza de sus clientes es lo que le da vida a su negocio. ScholarShare le ayudará a lograr esa confianza con un plan de inversión con ventajas impositivas que pueda ofrecer con confianza.

¿Le gustaría ofrecer a sus clientes una forma de ahorrar para la universidad de bajo costo y fácil de administrar con múltiples ventajas impositivas? ScholarShare puede ayudar a muchos profesionales de finanzas a mejorar el bienestar financiero de sus clientes y a construir relaciones para muchas generaciones. Averigüe más acerca de lo que puede hacer por sus clientes.


Para Contadores Públicos

Con ScholarShare, ahora puede explicar a sus clientes cómo un plan 529 de ahorro para la universidad los puede ayudar no solo a incrementar sus ahorros para la universidad sino que también incluye exenciones de impuesto a las donaciones que puede reducir sus ganancias imponibles. Lo mantendremos al tanto de todas las últimas novedades en las leyes de impuestos federales y estatales, novedades del programa y mucho más. Aproveche las herramientas por Internet, como nuestro planificador de ahorros para la universidad, para compartir con los clientes durante las citas para que ellos puedan definir metas de ahorro.

Es una excelente manera de inspirar confianza y ayudar a reducir la carga impositiva de su cliente, al mismo tiempo. Incluso los abuelos y la familia extendida pueden abrir una cuenta para un ser querido, por ello le conviene incluir una charla acerca de las ventajas de ScholarShare con todos sus clientes.

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NOMBRE DEL RECURSO CÓMO OBTENERLO
Folleto de Inscripción al Plan 529
Folleto de Divulgación
Folleto
Solicitud de Cuenta para Personas Físicas
Otros Formularios
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Para Asesores Registrados de Inversiones

Sus clientes recurren a usted para solicitar asesoramiento acerca de qué inversiones les pueden permitir alcanzar sus metas y cumplir sus sueños. Incluya ScholarShare como parte de su estrategia general. Para aquellos clientes que necesitan ahorrar para la universidad, ScholarShare es una elección inteligente, que ofrece una serie de ventajas impositivas específicas federales y estatales. Su baja barrera de entrada lo hace accesible para que un cliente pueda comenzar en cualquier momento de su carrera o etapa de la vida. Y es fácil de aprender, fácil de comenzar y fácil de administrar.

Marque esta página para mantenerse al tanto de las últimas tendencias de ahorro para la universidad, los desarrollos específicos del estado, las novedades y las actualizaciones del programa. El sitio de ScholarShare permite acceder fácilmente a las carteras de inversión, a la información sobre rendimiento, cargos y tarifas, y listas de verificación. ScholarShare se adapta muy bien como mejora instantánea a sus servicios existentes, para ayudar a profundizar la relación cliente-asesor y generar una confianza que atraviese las distintas generaciones.

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Profesionales de Planificación Sucesoria o Abogados de Impuestos

Los planes 529 a menudo se pasan por alto como herramienta de planificación sucesoria, por ello, no olvide incluir a ScholarShare entre sus discusiones de planificación sucesoria. Como los aportes al ScholarShare se consideran donaciones efectuadas, ello puede reducir el monto del tpatrimonio sujeto a impuestos de sus clientes. Incluso existe una alternativa para donaciones aceleradas con la exención impositiva de donación por 5 años.

Marque esta página para mantenerse al tanto de los últimos desarrollos impositivos específicos federales y del estado, y de los cambios al programa. Utilizar esto como parte de la estrategia de planificación del patrimonio permite a los clientes pasar más de su patrimonio a las generaciones futuras.

Para saber más acerca de ScholarShare de Información Fiscal.

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Bancos y Cooperativas de Crédito

Como profesional de finanzas que trabaja en un banco o cooperativa de crédito, siempre está buscando servicios de valor agregado que puedan marcar una diferencia en la comunidad local. ScholarShare es uno de esos servicios. Como inversión federal y estatal 529 con ventajas impositivas, ScholarShare ofrece a sus clientes una alternativa poderosa para ahorrar para la universidad que puede recomendar con confianza

Simplemente indíqueles que visiten el sitio del ScholarShare donde podrán obtener información acerca del plan fácilmente. Su baja barrera de entrada lo hace accesible para que un cliente pueda comenzar en cualquier momento de su carrera o etapa de la vida, y nuestra sencilla interfaz de administración permite administrar la cuenta más fácil que nunca. Para brindarle apoyo, nos aseguramos de mantenerlo al tanto de las últimas tendencias de ahorro para la universidad, desarrollos específicos del estado, novedades y actualizaciones del programa. Incluso podemos asociarnos con usted para eventos de la comunidad.

Con el costo de la educación superior en aumento, este es un problema importante que sufren muchos de sus clientes. Ofrézcales una oportunidad mejor de ahorrar para la universidad. Y obtenga una forma mejor de realzar sus servicios y construir lealtad hacia la marca, con ScholarShare.

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