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Formulario de Modificación de Información de Cuenta
Utilice este formulario para agregar o modificar la Información de su Cuenta del Plan. Ver Muestra
 
Formulario de Autorización para Recibir o Visualizar Información de Cuenta
Utilice este formulario para autorizar a alguien a ser su Agente/Representante o para agregar un asesor financiero a su cuenta Ver Muestra
 
Formulario para Modificación de Participante del Plan/Beneficiario
Utilice este formulario para modificar el Participante del Plan/Beneficiario (solo para Cuentas de Individuos y Entidades). Ver Muestra
 
Poder o Indemnidad por Tiempo Indefinido
Consentimiento para el Registro de un Poder.
 
Formulario de Transferencia entre Opciones de Inversión
Redistribuya o transfiera fondos entre distintas carteras de inversión* Ver Muestra

*Antes de realizar una transferencia o traspaso desde una cuenta de otro plan 529, asegúrese de analizar las diferencias en condiciones y costos y los posibles efectos en los impuestos.

 
Autorización del Fiduciario para Acceso por Internet a la Cuenta
Utilice este formulario para solicitar acceso online a una cuenta de fideicomiso (solo para Cuentas de Fideicomiso). Ver Muestra
 
Apertura de la Cuenta
Solicitud de Cuenta para Cuenta Individual
Solicitud de Cuenta para Cuenta Individual Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan para Personas. Ver Muestra application
Solicitud de Cuenta para Cuenta en Custodia
Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan bajo UGMA/UTMA. Ver Muestra application
Solicitud de Cuenta para Entidades
Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan para un Fideicomiso, Acervo Hereditario, Entidad Comercial 501(c)(3) o Agencia del Estado o del Gobierno Local. Ver Muestra application
Aportes
Aporte adicional por Correo
Utilice este formulario para realizar un aporte a una Cuenta del Plan existente. Ver Muestra
 
Formulario Electrónico de Información Bancaria
Utilice este formulario para agregar, modificar o eliminar su Plan de Aportes Automáticos (PAA) o su Opción de Compra Electrónica.Ver Muestra
 
Formulario de Traspaso para Cuentas Nuevas o Existentes
Utilice este formulario para realizar un traspaso o transferir fondos desde otra cuenta hacia el Plan. Ver Muestra
 
Donaciones
Certificado de regalo — Cualquier ocasión
 
Certificado de Regalo para la Bienvenida del Bebé
 
Certificado de Regalo de Cumpleaños
 
Certificado de regalo — Bautizo
 
Certificado de regalo — Pascuas
 
Certificado de Regalo de Graduación
 
Certificado de regalo — Felices Fiestas
 
Certificado de regalo — Recién Nacido
 
Deducciones de Sueldos
Formulario para la Asignación de Depósito Directo de Sueldo
Utilice este formulario para establecer o modificar la Deducción de Sueldo a través de su empleador. Ver Muestra
 
Formulario de Deducción de Sueldo for California State Empleados (non-State Senate & Assembly / non-UC) Only
 
Formulario de Deducción de Sueldo for Empleados of the California Senate & Assembly Only
 
Formulario de Deducción de Sueldo for Empleados of the University of California Only
 
Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (Asamblea y Senado del Estado)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados del Senado y la Asamblea del estado a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.
 
Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (Universidad de California)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados de la Universidad de California a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.
 
Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (empleados estatales de CA)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados estatales de California a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.
 
Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (empleados no estatales)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados no estatales de California a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.
 
Retiros
Solicitud de Retiro de Fondos
Utilice este formulario para retirar fondos del Plan. Ver Muestra
 

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Solicitudes
Solicitud de Cuenta para Cuenta Individual
Solicitud de Cuenta para Cuenta Individual Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan para Personas. Ver Muestra application
Solicitud de Cuenta para Cuenta en Custodia
Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan bajo UGMA/UTMA. Ver Muestra application
Solicitud de Cuenta para Entidades
Utilice este formulario para abrir una nueva Cuenta del Plan para un Fideicomiso, Acervo Hereditario, Entidad Comercial 501(c)(3) o Agencia del Estado o del Gobierno Local. Ver Muestra application
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Formularios
Formulario de Modificación de Información de Cuenta
Utilice este formulario para agregar o modificar la Información de su Cuenta del Plan. Ver Muestra
 
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Formulario para Modificación de Participante del Plan/Beneficiario
Utilice este formulario para modificar el Participante del Plan/Beneficiario (solo para Cuentas de Individuos y Entidades). Ver Muestra
 
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Formulario Electrónico de Información Bancaria
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Formulario de Deducción de Sueldo for California State Empleados (non-State Senate & Assembly / non-UC) Only
 
Formulario de Deducción de Sueldo for Empleados of the California Senate & Assembly Only
 
Formulario de Deducción de Sueldo for Empleados of the University of California Only
 
Formulario para la Asignación de Depósito Directo de Sueldo
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Formulario de Traspaso para Cuentas Nuevas o Existentes
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Formulario de Transferencia entre Opciones de Inversión
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*Antes de realizar una transferencia o traspaso desde una cuenta de otro plan 529, asegúrese de analizar las diferencias en condiciones y costos y los posibles efectos en los impuestos.

 
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Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (empleados estatales de CA)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados estatales de California a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.
 
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Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (Asamblea y Senado del Estado)
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Guía del Empleador para la Deducción de Sueldo (Universidad de California)
Todo lo que necesita saber para ayudar a los empleados de la Universidad de California a realizar aportes al Plan ScholarShare a través de deducciones salariales.